Híbrido-SACD - CPRJ 8260 SA Leia mais.
1. Fire Waltz
2. Bee Vamp
3. The Prophet
Depois de deixar Charles Mingus e seu ensemble para trabalhar com John Coltrane, Eric Dolphy formou um quinteto com Booker Little. Ao longo dos anos, este se tornou justamente lendário e um modelo para músicos de jazz progressivo, embora o trompetista Little tenha falecido apenas três meses após a gravação de "Eric Dolphy At The Five Spot." A cena pós-bop admirava Dolphy e Little por seus sons dissonantes e atonais, que ao mesmo tempo irritavam os críticos. Eles foram acompanhados pelo pianista Mal Waldron, pelo baixista Richard Davis e pelo baterista Ed Blackwell.
O engenheiro de som Rudy van Gelder registrou a interação de um combo extraordinário com seu equipamento portátil de gravação em Cooper Square, em 16 de julho de 1961.