En partie à cause de problèmes de personnel, qui virent Bruce Palmer et Neil Young entrer et sortir régulièrement du groupe, le deuxième album de Buffalo Springfield n’affichait pas, selon AllMusic, une approche aussi unifiée que leur premier disque. Pourtant, le groupe continua de faire de grands progrès, tant dans l’écriture que dans les arrangements, et cet album demeure le plus grand triomphe du groupe.

“Bluebird” et “Rock & Roll Woman” de Stephen Stills étaient de magistraux morceaux de folk-rock qui auraient dû devenir de grands succès, même s’ils parvinrent tout de même à rencontrer un succès plus modeste. Ses contributions moins connues, “Hung Upside Down” et “Everydays”, aux accents jazzy, étaient également de tout premier ordre. Young apporta “Mr. Soul”, influencé par les Rolling Stones, ainsi que les brillants “Expecting to Fly” et “Broken Arrow”. Ces deux titres utilisent de riches textures psychédéliques et des paroles sombres et surréalistes qui poussent les conventions du rock jusqu’à leur point de rupture.

Richie Furay, qui n’avait écrit aucun morceau sur le premier album, fait ses premiers pas prudents en tant qu’auteur-compositeur avec trois compositions. Toutefois, seul “A Child’s Claim to Fame”, avec ses mémorables parties de dobro signées James Burton, atteint le niveau du matériel proposé par Stills et Young. Ce titre annonce également l’orientation country-rock que Furay adoptera plus tard avec son groupe d’après Buffalo Springfield, Poco.

Le savoir-faire d’Analogue Productions en matière de réédition donne à ce disque un son véritablement impressionnant. Masterisé par Chris Bellman chez Bernie Grundman Mastering. Double LP gravé à 45 tours et pressé sur vinyle 180 grammes. Voilà comment sublimer un classique.